David Meara voyage à bord des trains-couchettes reliant Londres à l'Écosse depuis plus d'un demi-siècle.
Dans ce grand conte ferroviaire, David se souvient de la joie, de l'excitation et du romantisme de baisser son store dans un terminus sale et crasseux un soir et de le rouvrir le lendemain matin à la vue des montagnes des Highlands recouvertes de bruyère, des cerfs marchant le long de la ligne et des rivières tourbeuses faisant courir le train le long de la voie.