David Meara reist seit über einem halben Jahrhundert mit den Schlafwagenzügen von London nach Schottland.
In dieser großen Eisenbahngeschichte erinnert sich David an die Freude, Aufregung und Romantik, die man empfindet, wenn man eines Abends in einem schmuddeligen, schmutzigen Endbahnhof die Jalousie herunterlässt und sie am nächsten Morgen wieder öffnet. Der Blick fällt auf die mit Heidekraut bedeckten Highland-Berge, Rehe, die neben den Gleisen umherlaufen, und torfige Flüsse, in denen der Zug die Gleise entlang strömt.