David Meara viaggia sui treni notturni da Londra alla Scozia da oltre mezzo secolo. In questo fantastico racconto ferroviario, David ricorda la gioia, l'emozione e il romanticismo di abbassare la tenda in un capolinea sporco e sporco una sera e riaprirla la mattina seguente alla vista delle montagne delle Highlands ricoperte di erica, dei cervi che camminavano lungo i binari e dei fiumi torbosi che incalzavano il treno lungo i binari.