Luke Ryan, volontario della Talyllyn Railway, descrive la storia e il patrimonio della prima ferrovia storica al mondo ancora conservata. Originariamente costruita per trasportare l'ardesia dalle miniere del Galles del Nord, fu progettata pensando anche ai passeggeri. Nonostante tutti i cambiamenti che hanno interessato l'industria ferroviaria nel corso dei secoli, Talyllyn è rimasta indipendente e nel 1951 è stata rilevata dalla Talylln Railway Preservation Society per essere preservata.
Uno dei volontari più famosi di Talyllyn fu il reverendo Wilbert Awdry, autore di "Thomas the Tank Engine". Si dice spesso che l'isola di Sodor sia liberamente ispirata alla ferrovia di Talyllyn.
Luca descrive i legami tra Thomas e i suoi amici e Talyllyn.